Billy är 13 år när han förälskar sig i den vackra och gåtfulla bibliotekarien miss Frost och tänder på skolans snyggaste brottare. Men året är 1955 och i den lilla staden i Vermont ser man inte med blida ögon på den som väljer fel person för sina känslor. Det är den bisexuelle Billy som själv på ålderns höst berättar om sitt tragikomiska liv som "sexuellt misstänkt".