Hemligheterna och lögnerna som omvärvt Harry Cliftons uppväxt har gjort det omöjligt för honom att bli kvar i Bristol. Han tar värvning i flottan, men fartyget sänks och bara några få räddas. När han stiger iland i USA har Harry tagit en annan mans identitet, vilket visar sig vara ett ödesdigert misstag. Del 2., fristående fortsättning på Harrys sång.