I juni 1774 är det kungliga linjeskeppet Sofia Albertina på väg mot Sveriges kust med femtonåriga Hedvig Elisabeth Charlotta ombord. Adelsfröken Sophie von Fersen är motvilligt uppasserska åt den, i hennes tycke, trilskande unga tyskan. Flickan förväntas ge Sverige en efterlängtad tronarvinge tillsammans med sin blivande gemål Karl, bror till kung Gustav III. Del 1.