Oopperaohjaaja Juliette Roche muuttaa Venäjälle unohtaakseen menneisyytensä. Ohjaamansa oopperan harjoituksissa hän rakastuu mieheen, johon lopulta huomaa olevansa sidottu pelottavalla tavalla. Ooppera muuttuu painajaisten näyttämöksi, jossa todellisuus hämärtyy.