Diana Bishop hittar på ett bibliotek i Oxford ett manuskript som är förhäxat. Hon har tidigare försökt förtränga att hon själv är av magiskt blod, men nu måste hon erkänna att hon är en häxa. När hon möter vampyren Matthew Clairmont blir deras omöjliga och förbjudna kärlek så stark att de bryter mot de uråldriga tabun som finns uppsatta bland jordens övernaturliga väsen.