Yhteiskunnan ulkopuolella Kööpenhaminassa elävät isä ja poika muuttavat jatkuvasti alueelta toiselle, paeten. Isä tekee pimeää työtä ja opettaa poikaansa selviytymään maailmassa. Myöhemmin poika elää valenimen turvin ja yrittää luoda uraa kuvataiteilijana, mutta menneisyys alkaa kummitella arjessa. Poika päättää selvittää isänsä kohtalon.