Suomalainen pikkukaupunki 1960-luvulla. Helmi-tytön läheinen ystävä kuolee, ja perheen luo tupsahtaa asumaan hunsvotti-isoveli. Yksinhuoltajaäiti-Elsalle kasautuu paineita ja Helmin opettajatar tulee raskaaksi vastoin tahtoaan. Ongelmissaan painiskelevat aikuiset eivät huomaa Helmin ajautumista mielikuvitusmaailmaansa ja painajaisiin.