Nimettömän metropolin laidalla merenrannalla sijaitsevan kaatopaikan jätevuorella asuu kirjava joukko juoppoja ja asunnottomia. Sen omanlaista yhteiskuntajärjestystä järkyttää mystisen ulkopuolisen ilmestyminen joukkoon. Tämä saarnaa unelmista ja muutoksesta.