Charmain saa tehtäväkseen huolehtia isosetänsä, velho Williamin, talosta tämän poissa ollessa. Charmain ei tiedä magiasta tuon taivaallista, mutta löytää pian isosedän talosta hämärästi rönsyileviä käytäviä ja tulevan velho-oppilaan. Lisäksi Charmain saa töitä kuninkaan kirjastossa ja pääsee valtakunnan kammottavan salaisuuden jäljille.