Välirauhan kesänä 1940 leskeksi jäänyt Valpon ylietsivä Mujunen tutkii nuoren näyttelijättären kuolemaa, jonka takana huhutaan olevan salaperäisen Sinisen aaveen. Tapausta tutkiessaan Mujunen kokee kohtalokkaan romanssin ja päätyy lopulta Petsamoon saakka murhaajaa etsiessään. Itsenäinen jatko-osa teokselle Valkoinen hehku.