Grace on jo vuosia seurannut kotinsa takana asustelevia susia ja lumoutunut etenkin eräästä keltasilmäisestä yksilöstä. Sam puolestaan elää kaksoiselämää viettäen talvet sutena ja kesän lämpimät säät ihmisenä. Yhtenä syksyisenä päivänä Grace löytää kotioveltaan pojan, jossa on jotain hyvin tuttua. Vuosien hiljainen suhde kasvaa tiiviiksi, surullisenkauniiksi rakkaudeksi. Mutta yhteiset päivät käyvät vähiin. Osa 1/3.