En ung man från Europa dyker upp vid stormogulen Akbars hov i 1500-talets Indien. Han berättar en historia om Akbars gammelfaster, som en gång var älskarinna till en av Florens mäktigaste män. Men om historien är sann, vad har den med den unga mannen att göra? Historia och saga går upp i varann och öst och väst möts.