Lily Dahl lumoutuu ja haltioituu koko nuoruutensa voimalla salaperäisestä taidemaalarista, joka muuttaa vastapäiseen taloon. Taustalla häilyy huhujen täyttämä pikkukaupunki salaisuuksineen. Eroottiset jännitteet etsivät purkautumistietään, kun Lily heittäytyy taiteen ja rakkauden taikapiiriin, jossa on tummatkin sävynsä.