James är en 12-åring med tuff bakgrund. Boken börjar på samma dag som hans mamma dör och han placeras på ungdomshem. Någon som representerar Cherub får ögonen på James. Cherub är en topphemlig organisation bestående av ovanligt unga, hemliga agenter. Cherub-agenterna är ungdomar mellan 10 och 17 år. Men officiellt existerar de inte. De kan röra sig fritt utan att dra uppmärksamhet till sig.