Landet Malonia är en krigshärjad diktatur, där livet är hårt och grymt. Leo, femton år, går i militärskola, och där måste han dölja sin magiska förmåga. En dag hittar han en bok. Från början är sidorna tomma, men långsamt växer två parallella berättelser fram. Den ena handlar om prins Cassius, och den andra historien känner Leo igen. Den handlar om hur kung Lucien tog makten över Malonia. Leo och hans åttaåriga lillebror börjar fantisera. Kan det vara så att Änglaland - eller England, som det också kallas - verkligen existerar? Är historien sann? Men kriget kommer allt närmare. Del 1/3.