Tolvårige, föräldarlöse Will ansvarar för en vaktpost mitt ute på indianskt territorium. Indianernas hövding adopterar honom och lär honom hur man överlever i både männens och naturens hårda värld. Med tiden blir indianerna alltmer trängda av de vita nybyggarna. Will har vuxit up som en framgångsrik handelsman och jordägare. Han är vit, men betraktar sig som indian.