Levoton nuori mies uneksii paremmasta tulevaisuudesta kuin mitä skotlantilainen satamakaupunki voi tarjota. Vuonna 1858 hän saa tilaisuuden lähteä Japaniin töihin, vaurastuu siellä nopeasti, oppii samuraitaitoja ja saa valtaa. Menestys ei kuitenkaan tuo onnea rakkaudessa.