Hela familjen tillbringar sin semester i en husvagn vid havet. En natt berättar Martin en historia om kapten Kråka som för att få ro måste hämnas på den mässpojke som en gång högg honom med en yxa. Om han inte hittar mässpojken går det bra med en annan nioåring. Lukas är nio år och är på väg till sommarens första disco.