När Grace och Connor blir föräldralösa, måste de fly för att slippa stadens barnhem. De tar pappas gamla båt, men efter en våldsam storm förstörs deras båt och de hamnar i havet. Connor räddas av ett beryktat piratskepp och Grace vaknar upp på ett mystiskt skepp. Hon hålls inlåst, men försäkras om att hon är säker så länge hon följer den gåtfulle kaptenens regler. Del 1.