En ung afrikansk man hittas död vid Bastion Rosen i Lovisa. Det är många som blir berörda av det gåtfulla dödsfallet: arkitekten Jan som hittar mannen, hans hustru Ann-Sofie, deras goda vän Ulrika, som har barn med en indier och en jamaikan och som känner sig hemma i mångkulturella kretsar. Ulrika är bosatt i Helsingfors, men hon vistas mycket i Lovisa. Hon inleder ett förhållande med en av forskarna i grannhuset, Villa Basilier, en amerikan som sysslar med rasforskning. Småningom är hon mogen för ett eget experiment i terror...