Ett sändebud kommer från det fjärran riket Tamuli för att vädja om hjälp. Monster, krigare från forntiden och ond magi hotar att förgöra kejsardömet. Kejsarens hopp står till Spjuthök, drottning Ehlanas förkämpe och prinsgemål. Spjuthök och Ehlana ger sig ut på en farofylld färd mot det avlägsna riket i öster. Del 1/3.