Kuusivuotiaan suomalais-etiopialaisen Nannan ja hänen kaverinsa Miksun naapuriin muuttaa yksinäinen nainen. Nainen muistuttaa noitaa, joka asui kylässä vuosia sitten. Naapuritalon ikkunasta kantautuu outoa muminaa, kaikki ei ole ihan kohdallaan.