Året är 1948, platsen Everland, ett fiktivt öststatsland. När en populär låtskrivare mördas får den unge polismannen Emil Brod, som tillbringat krigsåren i Finland, hand om fallet. Spåren leder allt högre upp i den politiska hierarkin och Emil inser att han är på väg att göra avslöjanden som inte är så populära inom det styrande partiet.