Modesty Blaise är ensam i en segelbåt utanför Tasmanien när hon hittar en man på en sjunkande flotte som påstår sig vara Luke Fletcher, den berömde konstnären, som några veckor tidigare försvann under en simtur i Medelhavet. Det hela växer snart till ett invecklat mordmysterium som Modesty och hennes trofaste vän Willie Garvin blir indragna i.