I det sena 1950-talets Jerusalem tar den unge bibelforskaren Shmuel anställning som assistent och samtalspartner hos Gershom Wald, en intellektuell som betalat ett högt pris för det han tror på. I huset finns även svärdottern Atalia, som mist sin man i det arabisk-israeliska kriget 1948. Schmuel dras ohjälpligt till henne. Parallellt fördjupas relationen mellan honom och Gershom och Shmuel ställs inför frågor som han måste finna svar på.