Sommaren är ovanligt het och Stewe är på landet med sina föräldrar. Tristessen och hemligheterna är lika tryckande som värmen. Men i det tomma lantstället en bit ner för älven har någon flyttat in, en äldre kille med solblont hår. John och Stewe kommer att tillbringa en passionerad sommar tillsammans. Många år senare möts de igen. Trots att de har förvandlats hålls de fortfarande samman av sommaren de delade, den som fick ett ödesdigert slut.