Raija stirrar ut över sjön. Man och barn är på väg västerut och hon är ensam, hela sommaren. Lodjan som bär hennes namn ska segla. Plötsligt får hon syn på Vasilij. Vad gör han här? Raija tror hon kan gissa sig till svaret. Trolldom. Man ska passa sig för sådana krafter, både i västerled och här. När han visar fram sina händer ryser Raija. Hon vet inte vad som skrämmer henne mest, Vasilijs hemkomst eller trolldomen. Del 34., föregående del Drömsyner.