Jacob Jankowski, nu en skröplig 90-åring, minns tillbaka på sitt långa liv. Han blir tidigt föräldralös och ekonomiskt utblottad. Av en slump hamnar han ombord på ett tåg med Bröderna Benzinis spektakulära cirkusshow. I denna fantastiska värld tillbringar han sitt liv; han blir kär i primadonnan Marlena, sköter om elefanten Rosie och solidariserar sig med de fattiga cirkusarbetarna. Humoristisk och färgstark berättelse.