Lancashire 1612. Kung James I har föresatt sig att rensa kungadömet England från katoliker och häxor. På långfredagen samlas tretton personer till ett hemligt möte vid Pendle Hill. En av dem är traktens rikaste kvinna, Alice Nutter. Två andra kvinnor är redan fängslade. Ett misshandlat barn gömmer sig i skogen och det ryktas om att en jesuitpräst och f.d. attentatsman är på väg tillbaka från exilen i Frankrike.