Bart bor i en sliten lägenhet i slummen med en fet alkoholiserad mamma och tränar boxning. I Barts klass går Ada. Hon är troligen klassens schysstaste tjej. Men inte ens för Ada kan Bart berätta sin stora hemlighet - att han älskar opera och själv har en fantastisk röst. Problemet är att han inte kan sjunga när någon hör på. DaisyTrio.