Det är en kall, mörk vinterkväll. Varg är hungrig och ger sig ut på jakt. I en enslig ladugård hittar han Får. Han lyckas lura med sig Får ut på en kälktur. Det vattnas i munnen på Varg när han tänker på att få sätta tänderna i ett mört fårlår. Får förstår inte att han är i fara utan tror sig ha mött en ny, spännande vän som vill ta honom ut på äventyr. Hur ska det gå?.