Metsässä on alkamassa usvakeijujen tanssiesitys. Peikot valmistavat kurapalloja, joita he aikovat heittää keijujen päälle ja häiritä tapahtumaa. Musiikki soi ja heinäsirkat sirittää usvakeijujen liukuessa kevein askelin lammen pinnalla. Esitys on niin lumoava, että peikot unohtavat kepposensa ja tuijottavat ihastuneina keijujen tanssia. Lopuksi kaikki saavat virvokkeita; ketunleipiä, oravanmarjoja ja kastehelmiä. Kesäyön taika jatkuu vielä pitkään.