Oranssipunainen, huonossa kunnossa oleva kissa lyöttäytyy katusoittajana itsensä elättävän James Bowenin matkaan. Entinen huumeidenkäyttäjä epäröi ottaa vastuuta kissasta, mutta Bobia hoitaessaan James alkaa itsekin voida paremmin, ja lopulta molempien elämä lähtee parempaan suuntaan.