De utvalda börjar nu sitt andra år på gymnasiet. Hela sommarlovet har de hållit andan i väntan på demonernas nästa drag. Det är uppenbart att någonting är väldigt fel i Engelsfors. Det förflutna vävs ihop med nuet, de levande möter de döda. De utvalda, som egentligen inte tycker att de har något gemensamt, knyts allt tätare till varandra. Tillsammans tvingas de utforska magins roll i tillvaron. Del 2, föregående del Cirkeln.