Bror är en 13-årig frankofil som har alla skivor med Serge Gainsbourg men inte en enda vän. Tessan är en 29-årig kvinna som sitter fast i en dålig relation med sin kille. Jane är en 60-årig excentrisk dam som hjälper små djur i nöd. Tack vare Janes magiska fingrar möts Tessan och Bror. Del 1.