Den föräldralöse James går på internatskolan Eaton på 1930-talet. Som medlem i den hemliga klubben Farornas förbund börjar han slipa sina förmågor att spåra brott och jaga bovar. Naturligtvis hamnar han snabbt i ett äventyr. Konststölder, en kidnappning och en gammal romersk kult som vaknat till liv, är några av ingredienserna. Fristående del i serien om den unga James Bond.