Ruumishuoneen patologi Quillonille tuodaan kuoleva enkeli, jonka tuomien huonojen uutisten takia miehen täytyy paeta maailman viimeisestä ihmisten asuttamasta kaupungista Spearpointista. Henkensä pelastaakseen hän matkaa halki kylmän erämaan, ja lopulta vaakalaudalla on myös koko kaupungin tulevaisuus.