Tobi Lolnessin seikkailu jatkuu: hän kuulee vanhempiensa olevan elossa ja joutuu lähtemään suuren puun yläoksille heitä pelastamaan. Ylintä latvaa hallitsee kuitenkin Tobin entinen ystävä. Tobi joutuu liittoutumaan ystäviensä ja suuren rakkautensa Elishan kanssa vapauttaakseen vanhempansa. Osa 2/2.