Maineikas, mutta masentunut näytelmäkirjailija ohjaa näytelmänsä harjoituksia vanhassa teatterissa Pohjois-Englannissa. Näyttelijät ovat ärsyyntyneitä hänen kyynisyyteensä. Vanhaan tragediaan liittyvät näyt saavat kirjailijan muuttamaan suhtautumistaan ammattiinsa. En berömd, men deprimerad dramatiker regisserar sin pjäs i en gammal teater med anor i norra England. Skådespelarna tycker att han är väldigt cynisk och blir irriterade under repetitionerna. Visioner om en gammal tragedi förändrar dramatikerns attityd till sitt yrke.