Ehtoisan kaupunkia riivaa uusi vitsaus. Pimeässä vaanii salaperäisiä varjomiehiä, jotka jähmettävät ihmisiä kivipatsaiksi. Velhon oppipoika Conn ystävineen matkaa kaukaiseen aavikkokaupunkiin etsimään vastauksia varjo-olentojen arvoitukseen. Matkalla Connille paljastuu petos, jonka vertaisesta hän ei ole koskaan kuullut. Osa 2/3, ed. osa Taikavaras.