1960-luvun saksalaiseen pikkukaupunkiin sijoittuva tarina kertoo lapsuuden viimeisistä viikoista, sen hiljaisista järkytyksistä ja valaisevasta lohdusta. Työläisperheessä varttuvan 12-vuotiaan Julianin kesäloma on yksinäinen ja aikuisten outoa maailmaa tarkkaileva poika kokee kesän aikana asioita, jotka muuttavat kaiken.