När fjortonåriga Anaíds mamma försvinner börjar märkliga saker hända. När Anaid plötsligt förstår vargarnas språk blir det tydligt: hon har magiska krafter! Gammelmoster berättar att hennes mamma är en häxa och hon har gått över på de ondas sida. Anaíd söker rätt på sin mamma och spåren leder henne till Sicilien rakt in i kampen mellan ont och gott...