Taidenäyttelyn avajaiset Shetlandinsaarilla keskeytyvät ikävästi, kun yksi vieraista saa hysteerisen kohtauksen. Komisario Jimmy Perez saa jutun tutkittavakseen, kun samainen mies löytyy seuraavana aamuna kuolleena klovnin naamio kasvoillaan. Onko kuolema kytköksissä saareen ja saarelaisiin, vaikka kukaan ei myönnä tunteneensa vainajaa?.