Hoyt-velho kokoaa soturinsa taisteluun vampyyrikuningatar Lilithiä vastaan, ja yrittää Glenna-noidan kanssa murtaa mustan Midirin voiman taikakeinoin. Pystyvätkö Geallin maan soturit pelastamaan maanpiirin ikuiseen pimeyteen vajoamiselta? Osa 3, edellinen osa Jumalten tanssi.