Suomen kenraalikuvernööriksi on nimitetty F. A. Seyn, joka toteuttaa ankaraa venäläistämispolitiikkaa. Julia Morton on vuokrannut valtionhotellin läheltä kesänviettopaikan, mutta venäläiset runoilijat kiinnostavat häntä ja kutsu Terijoelle avaa Julialle uuden maailman. Osa 4, ed. osa Grand Hotel.