Shanghain poliisilaitoksen ylikomisario Chen Cao saa vastaansa kiinalaisen mafian ja erittäin viehättävän amerikkalaisen kollegan, joka on tullut Kiinaan hakemaan Yhdysvalloissa käytävän oikeudenkäynnin avaintodistajan vaimoa. Naisen katoaminen muuttaa rutiinijutun arkaluontoiseksi poliittiseksi peliksi.