Eletään 1900-luvun alkua Suomen suuriruhtinaskunnassa. Imatran Valtionhotelli on vastavalmistunut ja vetää puoleensa keisarillisia hovipiirejä ja muita ylhäisiä vieraita. Vuoksen partaalla kohtaavat paikalliset asukkaat ja hotellivieraat. Osa 1.