År 1947 återvänder kompositören Israel Levis till sitt hemland Kuba som en bruten man. Bakom sig har han lyckliga år i bl.a. Paris där han gjort succé med sin musik. När tyskarna ockuperade Frankrike hamnade han i koncentrationsläger p.g.a. sitt judisktklingande namn. Åter på Kuba väcks bitterljuva minnen till liv, särskilt tänker Israel på sin stora kärlek Rita.