Omfattande genomgång av operettens och musikalens historia. Författaren berättar om operettens födelse och utveckling till modern musikal, alltifrån Orfeus i underjorden av Offenbach till Cats av Lloyd Webber. Varje avsnitt börjar med en förteckning över personer, sångtextförfattare, kompositörer och innehåll. Vidare om originalframföranden, filmatiseringar m.m. samt presentationer av tonsättarna och textförfattarna.