Frodig berättelse som utspelas i renässansens Italien. Den utfattige herden Ugo DiFonte blir utsedd till munskänk hos den brutale hertig Federico, som ständigt fruktar för sitt liv. Ugo ska nu avsmaka alla de läckra maträtter som dukas upp för hertigen. Hans karriär tar fart, men snart börjar hertigen att slå sina lovar kring Ugos vackra dotter Miranda. Historisk roman fylld med drastisk humor, spänning och burleska detaljer.